Raymond "Red" Reddington, um dos fugitivos mais procurados do FBI, rende-se pessoalmente na sede do FBI em Washington DC. Ele afirma, que ele e o FBI têm os mesmos interesses: derrubar criminosos e terroristas perigosos.
Reddington cooperará, mas insiste que ele falará apenas com Elizabeth Keen, uma agente do FBI novata. Keen pergunta sobre o súbito interesse de Reddington nela, embora ele afirma que Keen é muito especial.
Depois que o FBI derruba um terrorista, de quem ele forneceu informações, Reddington revela que o terrorista é apenas o primeiro de muitos.
Nas últimas duas décadas, ele fez uma lista de criminosos e terroristas que acredita que o FBI não consegue encontrar, porque eles não sabem que eles existem e que são mais importantes.
Reddington chama a lista de "lista negra".
Actores: James Spader; Megan Boone; Diego Klattenhoff; Ryan Eggold; Ilfenesh Hadera; Harry Lennix; Parminder Nagra;
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